Menurut analisa tim Research BNI Sekuritas pertumbuhan pinjaman di tahun 2023 setidaknya melebihi 30%. Seabank menjadi salah satu bank digital meningkat sekitar 29%. Bagaimana informasi selengkapnya? Cek selengkapnya dalam artikel ini!

Baca juga: Tahun 2023 Berakhir Dengan IHSG di Level 7.273

Pertumbuhan Pinjaman Kuat dan Berkelanjutan

Pinjaman gabungan dari bank digital tumbuh sebesar 3% MoM, 15% YoY, dan 11% YTD, dipimpin oleh Bank Jago (ARTO.JK) dan Seabank (tidak terdaftar). Bank Jago mencatat pertumbuhan pinjaman terkuat sebesar 7% MoM, 45% YoY, dan 35% YTD. Oleh karena itu, pertumbuhan pinjaman pada tahun 2023 kemungkinan akan melebihi setidaknya 30% YoY. Seabank juga melaporkan rekor pinjaman tertinggi sebesar Rp18 triliun, tumbuh sebesar 3% MoM, 9% YoY, dan 12% YTD. Bank Raya (AGRO.JK) mengalami peningkatan pada pinjaman selama tiga bulan terakhir, namun mengalami penurunan sebesar -19% YTD.

Dalam hal pangsa pasar, Seabank di antara bank digital yang tim Research BNI Sekuritas lacak meningkat menjadi 29%, naik dari titik terendah baru-baru ini sebesar 26% pada Juni 2023, namun masih di bawah rekor tertingginya sebesar 32% pada Sep 2022. Bank Jago menempati peringkat kedua dalam pangsa pasar sebesar 21%, meningkat sebesar 1 poin persentase MoM dan mencapai rekor tertinggi. Sebaliknya, BBYB kehilangan pangsa pasar, turun menjadi 17% pada Nov 2023 dari puncak 20% pada April 2023.

Pertumbuhan Deposito

Deposito tumbuh sebesar 1% MoM, 19% YoY, dan 14% YTD. Kecepatan pertumbuhan deposito YoY ini merupakan yang terendah sejak awal 2021. Tim Research BNI Sekuritas yakin perlambatan pertumbuhan deposito sebagian disebabkan oleh rendahnya LDR yang dipertahankan oleh sebagian besar bank digital, sehingga mendorong mereka untuk menurunkan tingkat suku bunga dalam beberapa bulan terakhir.

Bank Digital Pendatang Baru

Dua bank digital meluncurkan aplikasi mereka pada 4Q23. Krom Bank (BBSI.JK), didukung oleh Kredivo P2P, dan Bank Saqu (tidak terdaftar), merupakan usaha bersama dari Astra Group (ASII.JK) dan WeLab. Untuk menarik pelanggan baru, Krom Bank menawarkan tingkat tabungan sebesar 6% dan tingkat Deposito hingga 8.75%. Fitur tambahan meliputi tabungan saku dan hingga 30 transfer gratis per bulan. Di sisi lain, Bank Saqu menawarkan tingkat deposito hingga 7%.

Pembaruan P2P

Pembaruan P2P: Statistik September 2023

• Pencairan Pinjaman Meningkat 1% MoM dan 7% YoY menjadi Rp21 triliun, Terutama didorong oleh Wilayah Jawa. Selain itu, jumlah pinjaman yang masih belum dibayar tumbuh 5% MoM dan 14% YoY per September 2023, dengan Wilayah Jawa menjadi kontributor utama pada pertumbuhan ini. 

• Kualitas Aset Menunjukkan Peningkatan pada September 2023: Tingkat NPL, terkait dengan pinjaman yang terlambat 90 hari, turun 10bps MoM menjadi 2,8%, dibandingkan dengan puncaknya yang baru-baru ini sebesar 3,5% pada Juli 2023. Demikian pula, dengan rasio substandar, yang menyebabkan pinjaman terlambat 30-90 hari, juga turun 10bps MoM menjadi 7,5%, turun dari puncaknya sebesar 8,1% pada Juli 2023.

• Per September 2023, Regulator Menerbitkan 101 Lisensi P2P, dibandingkan dengan 103 pada Desember 2021. Meskipun diharapkan adanya konsolidasi di sektor P2P setelah musim dingin teknologi, jumlah platform P2P yang berlisensi tidak berubah secara signifikan.

• Efektif 1 Januari 2024, Platform P2P Akan Tunduk pada Peraturan yang Lebih Ketat: Pembaruan ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada catatan tim Research BNI Sekuritas mencakup serangkaian langkah peraturan baru.

  • Tingkat Bunga Terbatas untuk Pinjaman Konsumtif: Peraturan baru ini akan menerapkan batasan suku bunga yang lebih rendah sebesar 0,3% per hari untuk pinjaman konsumtif, dibandingkan dengan batasan sebelumnya yang ditetapkan oleh AFPI sebesar 0,4% per hari.

  • Adjusted Late Penalty Rates: Berdasarkan peraturan baru, denda keterlambatan pinjaman di sektor produktif akan diturunkan menjadi 0,1% per hari. Untuk pinjaman konsumtif, tarif denda keterlambatan akan ditetapkan sebesar 0,3% per hari.

  • Borrower Restrictions: Peraturan baru akan membatasi peminjam untuk mendapatkan pinjaman dari maksimal tiga platform P2P, sebuah langkah bertujuan untuk meminimalkan masalah kualitas aset. o Debt Collection Time Restriction: Peraturan baru menetapkan bahwa kegiatan penagihan utang hanya boleh dilakukan sebelum pukul 8 malam, sehingga menetapkan batas waktu yang jelas untuk praktik ini.

  • Debt Collection Time Restriction: Peraturan baru menetapkan bahwa kegiatan penagihan utang hanya boleh dilakukan sebelum pukul 8 malam, sehingga menetapkan batas waktu yang jelas untuk praktik ini.

  • Mandatory Insurance Requirement: Peraturan baru mewajibkan semua platform P2P untuk memanfaatkan asuransi sebagai sarana untuk mengurangi risiko yang terkait dengan kegiatan pemberian pinjaman mereka.

Mulai investasi kamu di BIONS by BNI Sekuritas! Download dan registrasi BIONS sekarang! Dapatkan promo menarik yang bisa kamu cek selengkapnya di sini.

Disclaimer on:
Analisis, Informasi dan pendapat yang tercantum dalam dokumen ini, telah disusun berdasarkan informasi yang tersedia atau diperoleh dengan itikad baik dari sumber-sumber yang diyakini dapat dipercaya. Tidak ada pernyataan atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, yang dibuat oleh BNI Sekuritas mengenai keakuratan kelengkapan informasi yang terkandung di dalamnya. Analisis ini hanya untuk informasi Anda dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran, atau pemenuhan atas suatu penawaran, untuk membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan transaksi akan kembali kepada keputusan investor.